中信建投证券股份有限公司            对于武汉回盛生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券之保荐转头阐扬书   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 行为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“回盛生物”或“公司”）向不 特定对象刊行可退换公司债券的保荐机构，践诺捏续督导期放胆 2024 年 12 月 信建投证券左证《证券刊行上市保荐业务经管方针》《深圳证券交往所上市公司 自律监管指点第 13 号——保荐业务》等轨则和轨范性文献的关系章程，出具本 保荐转头阐扬书。   一、保荐机构及保荐代表东谈主高兴 性述说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真确性、准确性、竣工性承担法 律连累。 何质询和探听。 法》的相关章程遴荐的监管次序。   二、保荐机构基本情况 保荐机构称号         中信建投证券股份有限公司 注册地址           北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 主要办公地址         上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 法定代表东谈主          刘成 本技俩保荐代表东谈主       陈子晗、张兴华 技俩议论东谈主          陈子晗 议论电话           021-68801539 是否更换保荐东谈主或其他情况   2024 年 4 月，公司保荐机构由海通证券更换为中信建投证券   三、上市公司的基本情况 上市公司称号       武汉回盛生物科技股份有限公司 股票简称         回盛生物 股票代码         300871 总股本          184，317，802 元东谈主民币 注册地址         武汉市东西湖区张柏路 218 号 主要办公地址       武汉市武昌区中华路 1 号 法定代表东谈主        张卫元 本体适度东谈主        张卫元、余姣娥 议论东谈主          王庆峰 议论电话         027-83235499 本次证券刊行类型     向不特定对象刊行可退换公司债券 本次证券刊行时候     2021 年 12 月 17 日 本次证券上市时候     2022 年 1 月 7 日 本次证券上市方位     深圳证券交往所 年报清楚时候       2023 年年度阐扬：2024 年 4 月 25 日   四、保荐使命轮廓   在捏续督导手艺，中信建投证券主要使命包括： 行其所作出的各项高兴。蔼然公司各项科罚轨制、内适度度、信息清楚轨制的执 行情况，督导公司正当合规接头。 次召募资金，捏续蔼然公司召募资金使用情况和募投技俩发达。 行信息清楚义务。对于公司的依期阐扬等公开信息清楚文献，进行了事前审阅； 未预先审阅的，均在公司进行关系公告后进行了实时审阅。 理，奉行相关关联交往的里面审批模式、信息清楚轨制及关联交往订价机制。 圳证券交往所报送捏续督导现场检查阐扬、捏续督导追踪阐扬等文献。   五、践诺保荐职责手艺发生的紧要事项及处理情况   （一）更换保荐机构及保荐代表东谈主 任保荐机构，公司向不特定对象刊行可退换公司债券的捏续督导职责由中信建投 证券联贯。中信建投证券指派陈子晗先生、张兴华先生担任公司捏续督导保荐代 表东谈主，践诺捏续督导职责。公司已按要求践诺了变更保荐机构及保荐代表东谈主的公 告模式。   （二）公司事迹存在较大幅度波动   公司 2023 年度罢了交易收入 101，975.88 万元，较上年同期着落 0.31%；归 属于上市公司鼓动的净利润为 1，678.08 万元，较上年同期着落 68.16%；包摄于 上市公司鼓动的扣除非无为性损益的净利润为-1，119.42 万元，较上年同期着落 行业市集景气度较差，对兽药需求减少，公司化药制剂销售收入有所着落；（2） 由于个别客户出现接头风险迹象，公司单项计提信用减值亏损；（3）公司原料 药技俩陆续投产，但发酵水温煦工艺经过处于优化过程中，导致原料药技俩产能 哄骗率较低，分娩本钱较高；（4）受刊行可转债计提利息用度等身分的影响， 财务用度较客岁同期加多 1，032.14 万元。   公司 2024 年度罢了交易收入 120，032.79 万元，较上年同期增长 17.71%；归 属于上市公司鼓动的净利润为-2，015.56 万元，较上年同期着落 220.11%；包摄于 上市公司鼓动的扣除非无为性损益的净利润为-1，623.86 万元，较上年同期着落 度较差，市集需求相对低迷，客户价钱敏锐性较强，融券公司化药制剂销售收入有所 着落；（2）公司持续优化原料药的发酵水温煦工艺经过，分娩本钱捏续改善， 访佛卑劣繁衍行业景气度莳植，原料药销量和销售额保捏快速增长；（3）公允 价值变动损益金额为-2，363.85 万元，较上年同期着落 292.93%，主要系公司 2023 年 12 月对上市公司天邦食物股权投资的公允价值变动；（4）受刊行可转债计提 利息用度等身分的影响，财务用度较客岁同期加多 1，607.00 万元   本机构在平时捏续督导及依期现场检查过程中，蔼然公司分娩接头情况，了 解公司事迹变动的具体原因，捏续蔼然上市公司接头环境、业务景况及财务景况 等。本机构已督促公司积极作念好接头搪塞和风险邃密次序，切实保险、践诺关系 信息清楚的使命。      六、对上市公司合作保荐使命情况的阐述及评价   在本机构捏续督导手艺，公司好像左证相关法律、轨则和轨范性文献的要求 轨范运作，实时、准确地进行信息清楚。对于捏续督导手艺的伏击事项，公司能 够实时示知保荐机构并与保荐机构疏导，同期左证保荐机构的要求实时提供关系 文献云尔。公司好像积极合作保荐机构及保荐代表东谈主的现场检查等关系使命，为 保荐机构践诺捏续督导职责提供了必要的条目和便利，合作保荐使命情况风雅无比。      七、对质券处事机构参与证券刊行上市关系使命情况的阐述及评价   在本机构捏续督导手艺，公司聘用的证券处事机构好像左证监管机构、深交 所及关系法律、轨则和轨范性文献的要求实时出具关系文献，提议专科概念。公 司聘用的证券处事机构均能竭力尽责地践诺各自的使命职责。      八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性概念   在本机构捏续督导手艺，本机构对公司的信息清楚文献及向中国证监会、深 交所提交的文献进行了审阅，公司的信息清楚安妥中国证监会、深交所的关系规 定。      九、对上市公司信息清楚审阅的论断性概念   保荐机构对公司召募资金的存放与使用情况进行了审阅，合计公司本次证券 刊行召募资金的存放与使用安妥中国证监会和深交所的关系章程。公司对召募资 金进行了专户存储和专项使用，召募资金具体使用情况与已清楚情况一致，不存 在变相转换召募资金投向和毁伤鼓动利益的情况，也不存在违法使用召募资金的 情形。   十、尚未完结的保荐事项   放胆 2024 年 12 月 31 日，回盛生物向不特定对象刊行可退换公司债券召募 资金尚未使用罢了、转股尚未透顶完成，保荐机构将对尚未使用罢了的召募资金 经管与使用以及转股情况陆续践诺捏续督导义务。   十一、中国证监会、证券交往所要求的其他事项   无。   （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券之保荐转头阐扬书》之署名盖印页）   保荐代表东谈主签名：______________       ______________                 陈子晗                  张兴华   保荐机构董事长或授权代表签名：_____________                                陈友新                                      中信建投证券股份有限公司

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