证券代码：524273                                证券简称：25 国证 Y1    国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行            永续次级债券（第一期）票面利率公告    刊行东谈主及举座董事、监事、高档管制东谈主员保证本公告实质真的、准确和完 整，并对公告中的造作记录、误导性解释简略要紧遗漏承担累赘。    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）向专科投资者公开 刊行面值总和不超过 200 亿元永续次级债券已取得中国证券监督管制委员会证 监许可2025628 号文注册痛快。    国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行永续次级债券（第   （以下简称“本期债券”）每 5 个计息年度为 1 个重订价周期，在每个重定 一期） 价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延迟 1 个重订价周期（即不竭 5 年），炒股票 或全额兑付本期债券。本期债券刊行鸿沟不超过 30 亿元（含 30 亿元）。 利率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%。字据网下向专科机构投资者 询价恶果，经刊行东谈主和主承销商按照推测规则协商一致，最终确信本期债券票面 利率为 2.20%。    刊行东谈主将按上述票面利率于 2025 年 5 月 16 日及 2025 年 5 月 19 日面向专科 机构投资者网下刊行。具体认购格式请参考 2025 年 5 月 14 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国 信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行永续次级债券（第一期） 刊行公告》。    特此公告。    （本页以下无正文）

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