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定增+换股!国联证券策划收购民生证券95%股权,剑指行业TOP10
发布日期:2024-05-01 04:21    点击次数:145

(原标题:定增+换股!国联证券策划收购民生证券95%股权,剑指行业TOP10)

(图片开始:视觉中国)

蓝鲸新闻记者保重到,4月25日晚间,国联证券(601456.SH)涌现对于策划要紧资产重组事项的停牌公告,公司拟刊行股份收购国联集团等45名走动敌手抓有的民生证券95.48%股权,将拿下民生证券的弥散法例权。同日,国联证券还除去了早前施行的50亿元定增事项。

(图片开始:国联证券公告)

这也意味着,自国联证券控股股东国联集团旧年3月竞得民生证券34.71亿股(占比30.3%)后,两家证券公司重组整合抓续鼓励,准头部券商“国民证券”又有了新进展。

国联证券有关小心东谈主向蓝鲸新闻记者示意,在以“投资者为本”的成本商场布景下,两家公司整合,一方面有助于抓续完善投资银行业务订价功能;另一方面,有助于搭建多头绪金钱建立体系。“夙昔,跟着投资投行、金钱惩办等业务天花板的进一步翻开,公司有望冲击行业前10名区间,挤进头部券商序列。”

这次走动尚处于策划阶段,罢休现在,民生证券的估值及拟参与这次走动的走动对方尚未最终敬佩。国联证券将于2024年4月26日(星期五)开市起停牌,瞻望停牌技术不卓越10个往翌日。

记者保重到,现在已有小股东说明认购股份。鲁信创投(600783.SH)当天晚间公告,公司全资子公司山东高新投拟将抓有的民生证券4.36亿股股份(占总股本的3.83%)出售给国联证券,并以方向资产认购国联证券新增刊行的A股股份。4月25日,山东高新投已与国联证券订立合营意向公约。

事实上,国联证券对民生证券谋求已久。2023年3月,国联集团在与浙商证券(601878.SH)、东吴证券(601555.SH)热烈竞拍中,以91.05亿元的成交价拿下民生证券30.3%股权,值得一提的是,这次竞拍在起拍价58.65亿元的基础上加多了32.4亿元,足见其决心。

同庚12月,证监会核准国联集团成为民生证券主要股东,受让民生证券30.30%股权。彼时,国联集团就示意,将有序鼓励民生证券与国联证券的整合,收尾“1+1>2”诡计。

本年3月,民生证券任命顾伟为第四届董事会董事长。顾伟现任国联集团党委副文书、总裁。高管调兵列阵,亦然国联集团鼓励整合的骨子性行动。

从业务端来看,期权交易国联证券在金钱惩办、资产惩办、固定收益及生息品等方面酿成有一定上风,而民生证券擅长“投资+投行+投研”鸿沟。业内东谈主士曾向蓝鲸新闻记者指出,民生证券投行业务上风杰出,若统一,国联证券投行业务名次有望快速普及,线下网点也有望互补。

从地域上看,国联证券容身于长三角,深耕无锡,放射要点区域,民生证券分支机构则主要纠合于河南、山东,整合将快速普及金钱客户鸿沟,收尾区域互补,普及全体竞争力。

从功绩上看,民生证券的营收略低于国联证券。这次整合有望使国联证券的营收鸿沟赢得普及。国联证券旧年全年收尾交易收入29.55亿元,同比增长12.68%。收尾归母净利润6.71亿元,同比着落12.51%,主如果受自营投资收益率着落、利息净收入同比减少何况重迭惩办用度高增的影响。

左证公开数据粗陋测算,国联证券和民生证券完成整合后,投行、固收、洽商、资产惩办等主要业务有望置身行业第一梯队,成为准头部券商。

“通过上风互补和资源分享,国联证券和民生证券不错更好地高傲不同地区客户的需求,普及全体竞争力。”华西证券分析师吕秀华指出。

2023年10月,中央金融使命会议初次建议“栽培一流投资银行和投资机构”;11月3日,证监会示意将救援头部券商通过业务立异、集团化酌量、并购重组等形式作念优作念强,打造一流的投资银行,透露服求实体经济主力军和进展金融老成压舱石的病笃作用。

近日,国务院出台《对于加强监管防卫风险推动成本商场高质料发展的些许主张》(下称新“国九条”),证监会也纠合出台《对于加强证券公司和公募基金监管加速鼓励成立一流投资银行和投资机构的主张(试行)》(下称《主张》)等配套战略文献,酿成“1+N”战略体系,开释强本强基、严监严管强烈信号,指示证券行业通过“并购重组、组织立异”,“各异化发展、特质化酌量”等法子,转头本源、作念优作念强,收尾高质料发展,加速鼓励成立一流投资银行和投资机构。

两家公司奏效完成整合,将成为中央金融使命会议首提“打造一流投资银行”后,证券公司通过并购重组普及中枢竞争力的典型案例。